此次疫情过后哪些行业将会发生改变?哪些行业会

天瑞以为是云经济这个风口。

疫情延迟复工期间，特殊时期下“云经济”也应运而生。“云办公”需求爆发首当其冲。根据钉钉提供的数据，2月3日，有近两亿人开启在家办公模式，超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有6000万活跃用户和超250万家企业。

2月5日，钉钉荣登苹果AppStore排行榜第一，甚至期间连续紧急扩容2万台服务器。华为云WeLink、金山WPS、腾讯会议等均流量火爆。2月6日，据腾讯云消息，腾讯会议8天紧急扩容超过10万台云主机。“云视频”则通过5G网络支持，在火神山和雷神山医院建设中，使得观众可以通过5G直播通道实时观看火神山和雷神山医院建设情况，完成“云监工”。

随着云经济的火爆，在线教育、远程办公等概念板块也在春节之后站上风口，例如远程办公、在线教育两个板块纷纷大涨，但本周则出现了大幅波动。

从个股来看，会畅通讯、二六三、真视通、齐心集团等远程办公概念股，以及全通教育、方直科技等在线教育个股，上周均出现连续多日涨停，但近日都开始呈现波动趋势。

在相关概念板块大起大落后，后市是涨是跌？我们认为，远程办公和在线教育都属于长期的趋势。短期来看，远程办公和在线教育的需求潜力空间加大，这两个行业备受投资者青睐，短期内涨幅巨大。在远程办公和在线教育已经涨幅很大的情况下，难免有些资金会从两个板块中流出。但长期来看，云经济仍然具有广阔发展空间。

与传统模式相比，云经济新模式不受空间限制，硬件资源需求低，具有使用配置灵活、行政效率高等优势：

（1） 云教育资源丰富，可以为学生制定个性化方案，更加精准匹配需求，而且在一定程度上能够解决不同地域教育资源分配不均的问题，虽然线下不可替代，但是线上可以为线下提供有力补充；

（2） 云办公使得工作更加灵活有效率，在协同办公、业务组织、业绩考核等方面都能发挥巨大优势，对于差旅频繁的企业来说更是可以实现随时随地交流互通；

（3） 云医疗能够通过远程医疗手段提高优质医疗资源可及性，减少交叉感染，实现跨地区跨地域医疗业务协同以及信息共享，提高医疗服务效率。

（4） 云游戏摆脱了硬件束缚，对玩家来说，破除硬件壁垒从而减少了设备成本，丰富游戏场景；对游戏开发者来说，可以提高游戏开发效率，降低更新维护成本。

云计算具有高可靠性、高扩展性、规模化整合、虚拟化的特点，颠覆传统IT架构，降低企业运营成本，提升计算效率。根据中国信息通信研究院的数据，预计2020年我国云计算市场规模将达到1737.4亿元，公有云和私有云都实现大幅增长。云教育、云办公、云医疗的应用加速推进云计算企业实现技术突破。

延迟复工所致的特殊时期，对于“云经济”产业的刺激作用，除了在解决用户痛点的同时，更是体现在通过习惯的培养提高了用户的渗透率。“云办公”成为当下刚需，使得更多用户需要去适应和习惯，类似的还包括在线教育、智能医疗等产业。

对于“云视频”和“云游戏”，尽管爆发依旧需等5G正式商用后，但本次对短期的营收有着一定贡献，长短逻辑皆宜。经过本次疫情事件冲击，部分产业相当于在5G普及前“提前预热”，也有部分产业受益于“宅经济”积累了部分潜在用户。但是仍需注意，诸多公司经过较大幅度上涨已经不便宜，短期风险显现。

对于云经济的四大应用场景，我们梳理了相关投资标的，供大家参考。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！